定价9.93-10.70港元/股
□本报记者 李宇 香港报道
以“先A后H”发行的全球第六大建筑工程承包商中国铁建股份有限公司，今日启动H股公开发售。此前启动的H股国际配售部分，则已获得约6倍超额认购。
此次中国铁建H股全球发售的价格区间为9.93—10.7港元，以发行17.06亿股H股计，中国铁建H股部分募资规模为169.41亿—182.54亿港元。
公司董事长李国瑞昨日在记者会上表示，公司未来将强化四大核心业务的领导地位，并加大海外市场的开拓力度，增加在全球市场的份额。
国际配售获约6倍超购
中国铁建此次全球发售17.06亿股H股，其中90%作为国际配售，10%作为香港公开发售，公开发售时间为2月29日至3月5日中午。中国铁建将于3月13日在香港联交所主板上市，股份代码为“1186”。
花旗、中信证券、麦格理证券为此次上市的联席全球协调人和保荐人。据接近承销团的人士介绍，该股本周一启动的国际配售已获热烈认购，目前的超额认购已达6倍左右。
对于公司在香港股市波动期间招股，中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，选择现在上市，是因为对经营发展前景充满信心，相信股票市场的表现是取决于经营成果，而经营则是依赖管理层的意见及执行策略的力度。
此次中国铁建H股部分募集资金，约80%将投资于购买公司海外承包工程的设备，主要包括用于铁路及轻轨基础建设工程的设备，并预计在未来两至三年内完成设备采购。另外约有10%的资金，将用于在尼日利亚建设一家水泥厂，以支持其业务扩充。该水泥厂建设时间约为两年，在第三年预计可达年产量100万吨。余下10%资金将用作公司营运资金。
锐意拓展海外业务
此前，与中国铁建具有类似业务的中交建设（1800.HK）及中国中铁（0390.HK）已在香港上市。对于中国铁建的自身优势，董事长李国瑞认为，中国铁建的工程承包、勘察设计咨询业务于内地市场占有率较高，最近就京沪高速铁路项目预期获得建筑合同额达389亿元，占该专案全部建筑合同价值的46.5%，在获得该专案合同的四家公司中，中国铁建所占比重最大。
李国瑞表示，除本地业务外，中国铁建将继续向国际市场迈进，锐意成为行业领军者。数据显示，中国铁建于2007年1-11月的新合同金额达到2236亿元，其中890.84亿元来自海外，按年升幅达1倍。公司表示，未来将集中于利润率较高的海外合约，H股上市募资金额也主要是用作增添海外业务所用的设备。
引人关注的是，中国铁建房地产业务近年突飞猛进，截至去年12月31日，中国铁建发展中的房地产开发项目共有21个，总占地面积约230万平方米，预期总建筑面积约490万平方米。
金普庆表示，房地产业务将会受惠内地的城市化进程以及居民收入增长，其内地房地产业务属于稳健的投资，并将成为公司新的盈利增长点。
以“先A后H”发行的全球第六大建筑工程承包商中国铁建股份有限公司，今日启动H股公开发售。此前启动的H股国际配售部分，则已获得约6倍超额认购。此次中国铁建H股全球发售的价格区间为9.93港元—10.7港元，以发行17.06亿股H股计，中国铁建H股部分募资规模为169.41亿—182.54亿港元。公司董事长李国瑞昨日在记者会上表示，公司未来将强化四大核心业务的领导地位，并加大海外市场的开拓力度，增加在全球市场的份额。
图为中国铁建总裁金普庆(中)、非执行董事霍金贵(左)和总会计师庄尚标(右)在香港新闻发布会上。本报记者 李宇 摄
